本日（5月16日），AI算力板块回暖，CPO见地连接回血，创业板东说念主工智能指数早盘上升1%。限定发稿，中际旭创大涨超5%，新易盛、联特科技涨超3%，博创科技、天孚通讯、光库科技、兆龙互连等多股跟涨。热点ETF方面，创业板东说念主工智能ETF华宝（159363）逆市上升，及时成交额超4500万元。

　　长城证券指出，国外云厂商capex连接加大，AI基建冉冉加快。国外云厂商连接发布最新财季事迹，微软发布2025财年第三季度财报，多项中枢目的远超阛阓预期。在国外头部云厂生意绩连接超预期的同期，其正连接加大成本开支接济AI基建。

　　该机构觉得，陪伴大模子以及端侧AI的连接迭代，将催生指数级增长的算力需求，海表里AIDC建立连接推动，国外头部云厂商连接加大成本开支复古数据中心、AI算力等建立进一步印证AI基建的延续性，咱们连接看好数据中默算力芯片等筹商样式投资契机。

　　聚焦光模块等算力中枢赛说念，长城证券觉得，光通讯阛阓需求具有韧性，一方面来自超大边界云厂商关于传统软件和SaaS愚弄的大模子API接入和智能体嵌套，另一方面来自企业独有云专有云关于独占算力部署的需求，如智能客服、企业常识库等。此外，来自英伟达GTC2025的本融会线图线路，AI芯片的IO带宽正昔时所未有的速率增长，这也意味着单GPU对应光模块需求比例的增多，光通讯或是算力成本初始的阿尔法赛说念。

　　把合手AI热点赛说念契机，提议重心善良全阛阓首只的创业板东说念主工智能ETF华宝（159363）及场外都集（A类023407、C类023408），宗旨指数一键布局算力硬件+算力软件+AI愚弄三件套，高效地捕捉AI主题行情，以“光模块”龙头为前锋，囊括算力基建、AIDC、云测度、AI+愚弄等热点AI赛说念。

　　数据起首：沪深来往所等。注：“全阛阓首只”是指首只追踪创业板东说念主工智能指数的ETF。

　　风险领导：创业板东说念主工智能ETF华宝被迫追踪创业板东说念主工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日历为2024.7.11。创业板东说念主工智能指数2020-2024年年度涨跌幅隔离为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股组成说明该指数编制轨则当令调节，其回测历史事迹不预示指数异日露出。文中指数成份股仅作展示，个股描述不四肢任何体式的投资提议，也不代表惩处东说念主旗下任何基金的持仓信息和来往动向。基金惩处东说念主评估的本基金风险等第为R4-中高风险，安妥积极型（C4）及以上的投资者，适应性匹配意见请以销售机构为准。任安在本文出现的信息（包括但不限于个股、有计划、瞻望、图表、目的、表面、任何体式的表述等）均只四肢参考，投资东说念主须对任何自主决定的投资行为风雅。另，本文中的任何不雅点、分析及瞻望不组成对阅读者任何体式的投资提议，亦不合因使用本文履行所激勉的径直或辗转亏本负任何连累。基金投资有风险，基金的过往事迹并不代表其异日露出，基金惩处东说念主惩处的其他基金的事迹并不组成基金事迹露出的保证，基金投资须严慎。

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连累裁剪：杨赐